Финансовый консультант · Германия
Первый разговор
«Хотим откладывать ребёнку». «Не понимаю свои договоры». «Меняем страну проживания». Для первого сообщения достаточно такой фразы.
Rolandstr. 5, 45128 Essen. Время посещения согласуйте заранее.
Знакомимся с вашей ситуацией
Обсуждаем ваш главный вопрос, цели, бюджет и уже имеющиеся решения. Если решение принимаете вдвоём, укажите это при записи.
Разбираем предложение
Обсуждаем подходящие варианты, расходы и условия. Вы можете задавать вопросы и обсудить предложение с семьёй до решения.
Что подготовить
Один главный вопрос, примерное представление о доходах и расходах, перечень действующих договоров. Для детских накоплений: возраст ребёнка, цель и предполагаемый срок.
В первом сообщении документы не нужны. Способ передачи личных документов согласуйте отдельно.